Veneto Banca, concluso collocamento bond con garanzia Stato per 1,35 mld

Veneto Banca ha concluso il collocamento presso investitori istituzionali per un importo di 1,35 miliardi del bond con scadenza 2020 garantito dallo Stato, parte dell'emissione effettuata e sottoscritta dall'istituto stesso a inizio febbraio da 1,75 miliardi. Una nota della società conferma quanto anticipato dal servizio Ifr di Thomson Reuters che, alla chiusura dei book, sono pervenute richieste totali per circa 3,4 miliardi di euro e che l'importo dell'operazione è stato alzato rispetto all'ammontare inizialmente offerto di un miliardo circa. L'interesse riscosso sul mercato ha consentito di ridurre lo spread finale a +53 punti base sopra il rendimento del Btp febbraio 2020 rispetto alla prima guidance di rendimento in area 60 pb. Il tasso cedolare è dello 0,5% con scadenza 2 febbraio 2020. L'operazione ha visto la partecipazione di oltre 90 investitori istituzionali, di cui circa il 60% esteri, aggiunge la nota. Il titolo ha rating BBB+ per Fitch e BBB(High) per Dbrs. La parte restante del bond con garanzia statale di 400 milioni di euro è attualmente ritenuta come collaterale per operazioni di finanziamento.