Ferrari lancia bond gennaio 2021, attesi 500 milioni, ordini 1,9 miliardi

Ammontano a oltre 1,9 miliardi di euro a circa 20 minuti dalla chiusura dei book, prevista per le 12,30 ora italiana, gli ordini per l'obbligazione senior unsecured lanciata stamane da Ferrari (MI:RACE ) sulla scadenza tre anni lunga gennaio 2021, dell'importo atteso di 500 milioni. Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, che indica ora una guidance di rendimento tra 45 e 50 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione tra 65 e 70 pb. Il pricing è atteso in giornata. L'operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Bnp Paribas, Citigroup e JP Morgan. Ferrari non ha rating. L'azienda aveva comunicato stamane l'intenzione di procedere all'emissione, di importo benchmark, in relazione alle condizioni di mercato, specificando che il ricavato verrà utilizzato per "generali esigenze del gruppo, ivi incluso il rimborso di finanziamenti in essere nell'ambito della linea di credito di Ferrari". Ferrari ha già in circolazione un bond con scadenza 2023, anch'esso da 500 milioni, l'emissione inaugurale della società lanciata a marzo dell'anno scorso.